年报一再延迟 这些城商行都有哪些共同的苦恼

  年报一再延迟 这些城商行都有哪些共同的苦恼

  杨佼

  [利润高度依赖投资,甚至几乎完全依靠投资盈利,与一些城商行资产质量恶化、不良率急剧上升存在直接关系。]

  [2018年,吉林银行利润总额16.02亿元,同比下降达59.8%;净利润、扣非净利润分别为11.57亿元、10.1亿元,同比大幅下降62.07%、66.67%。]

  利息收入、支出倒挂,关注类贷款占比最高超过10%,有的利润规模腰斩——这些“偏离”正常轨迹的数据,是因为延迟披露年报而引发关注的银行共同的“问题”。

  近日,姗姗来迟的吉林银行年报披露,2018年末,该行利润总额、净利润、扣非净利润三项指标分别大幅下降59.8%、62.07%、66.67%。而至今没有披露2018年年报的邯郸银行,在2019年一季度贷款收入甚至出现了净亏损,依靠投资收益才“勉强”实现盈利。

  不仅如此,截至2018年末,吉林银行的不良贷款已达61.85亿元,增幅高达90%以上,不良率达到2.82%,关注类贷款更是高达220亿元以上,而在同期,该行贷款规模只有2192亿元。同期,玛雅吧平台保定银行的逾期贷款大幅增长了2.8倍以上。

  资产质量恶化、玛雅彩票不良率急剧上升,让一些银行的贷款业务几乎无钱可赚。年报数据显示,仅2018年,吉林银行的贷款类减值损失就达40.2亿元,保定银行也达到了4.4亿元,但同期两家银行的营业收入分别只有约87亿元、24亿元。

  个别银行利润腰斩

  高度依赖投资、类信贷等同业业务盈利,是一些未按规定期限披露年报的城商行共同存在的现象。

  年报数据显示,2018年,保定银行实现营业收入23.64亿元,同比增长超过18%;但11.82亿元的营业利润,同比降幅却接近9%,同期,该行实现净利润10亿元,同比增幅约7.8%。

  邯郸银行、吉林银行的情况更难言乐观。邯郸银行至今尚未披露2018年年报,但2019年一季报显示,今年一季度,该行营业收入4.89亿元,净利润1.35亿元,同比降幅分别约11%、44%。

  吉林银行年报数据显示,2018年,该行实现营业收入87.18亿元,同比下降3.61%。此前的2016年、2017年,该行营业收入分别为91.89亿元、90.44亿元,已经连续两年下降。

  吉林银行的盈利指标更是出现断崖式下跌。2018年,该行利润总额16.02亿元,同比下降达59.8%;净利润、扣非净利润分别为11.57亿元、10.1亿元,同比大幅下降62.07%、66.67%。

  根据已披露年报不难发现,这三家银行“勉强”实现盈利主要是靠类信贷、投资收益。

  根据年报数据,2018年保定银行的利息、手续费及佣金净收入分别只有2.41亿元、3.44亿元,而投资收益则高达17.7亿元,为前两者总额的3倍以上。

  从具体结构来看,保定银行投资收益主要包括交易性、持有至到期、可供出售、应收款类资产四个类别,金额分别为2957万元、1.45亿元、6.78亿元、9.21亿元,合计同比增长约4.8亿元。

  吉林银行也是如此。2018年,该行贷款利息收入106.5亿元,而投资利息、存放央行及同业、买入返售等利息收入分别达到48.34亿元、7.7亿元、1.48亿元。投资利息收入又主要包括债券、应收款利息收入,金额分别为19.7亿元、28.6亿元,其中应收款投资利息收入同比增加高达19.2亿元。

  邯郸银行的利润更几乎完全来自投资收益。2016年、2017年,该行营业收入31.17亿元、25.96亿元,利息净收入只有4.42亿元、3.93亿元,占比仅为14%、15%左右,投资收益则高达26.22亿元、25.76亿元。

  进入2019年,邯郸银行利息收入占比进一步下降,并且出现了净亏损。截至2019年3月底,该行利息净收入为-1.49亿元,贷款利息收入已经不能覆盖成本,投资收益却达6.46亿元。

  关注类贷款最高超过10%

  利润高度依赖投资,甚至几乎完全依靠投资盈利,与一些城商行资产质量恶化、不良率急剧上升存在直接关系。

  年报数据显示,截至2018年底,保定银行不良贷款余额6.68亿元,不良率为2.04%,较2017年底的1.25%大幅上升0.79个百分点,不良贷款偏离度约为100%。

  不仅如此,该行逾期贷款也出现大幅增长。截至2018年底,保定银行逾期贷款总额7.84亿元,比年初的2.03亿元大增286.21%,其中逾期90天以上至一年以内的贷款为4.75亿元,逾期一年至三年的贷款8803万元,逾期三年以上的贷款1.06亿元。

  根据年报披露,吉林银行的不良贷款上升更为明显。截至2018年底,该行不良贷款余额达61.85亿元,同比增幅高达90%以上;不良率为2.82%,同比上升1.1个百分点。此前的2016年、2017年,该行不良率分别为1.71%、1.72%。

  而这还是大量处置不良资产之后的结果。2018年,吉林银行共清收化解不良资产57.68亿元,处置抵债资产1.07亿元。这样的资产质量已经远低于银行业和城商行平均水平,不良增速也高于同期同业。银保监会统计显示,2018年底,全国商业银行不良贷款率为1.83%,同比上升0.09个百分点;城商行同期不良率为1.79%,同比上升0.27个百分点。

  如果按照不良贷款偏离度指标衡量,吉林银行的不良率存在诸多疑问。

  截至2018年底,吉林银行逾期贷款高达188.47亿元,在其2192.79亿元贷款中的占比达8.5%以上,同比增加近58亿元。其中,逾期三个月至一年的贷款61.84亿元,逾期一年以上至三年的贷款57.48亿元,逾期三年以上贷款34.1亿元,同比增加近21亿元、-2.48亿元、11.67亿元。

  按照上述数据计算,截至2018年底,该行逾期90天以上贷款合计达153.42亿元,与同期61.85亿元的不良贷款余额相比,不良贷款偏离度(逾期90天以上贷款与不良贷款的比例)高达248%以上。

  更为严重的是,除了已经暴露的不良资产,畸高的关注类贷款已成为一些城商行资产质量的潜在风险。

  披露数据显示,玛雅吧平台截至2018年底,吉林银行的关注类贷款余额高达227.5亿元,同比增加65.1亿元,规模也达到同期不良贷款余额的3.55倍左右,在全部贷款中的占比高达10.38%。

  根据监管数据,2018年底,商业银行贷款余额合计约110万亿元,关注类贷款余额约3.46万亿元,占比约3.14%。据此计算,吉林银行的关注类贷款占比达到同期行业平均水平的3.3倍以上。

  利息收入支出倒挂

  投资、类信贷业务成为利润的主要来源,一些城商行似乎有不得已的苦衷。

  从披露数据来看,一些城商行的贷款业务几乎赚不到钱,甚至出现利息、成本倒挂,净利息收益率持续下降。以邯郸银行为例,2016年、2017年该行利息收入约35.1亿元、42.1亿元,但支出却高达30.7亿元、40.8亿元。

  到了2019年,这种情况进一步恶化。一季度,邯郸银行利息收入约8.44亿元,但利息支出高达9.93亿元,利息收入已经无法覆盖利息支出。

  保定银行的利息收入虽然未曾亏损,但收益率已经很低。2018年,该行利息收入24.95亿元,但利息支出达22.53亿元,利息净收入仅约2.42亿元,相较318.2亿元的贷款规模,净利息收益率不足0.8%。

  吉林银行的利息收入规模虽然较大,但却被高额的不良贷款所侵蚀。2018年,该行利息净收入77.48亿元,非利息净收入9.7亿元;拨备前利润48.78亿元,同比增长3.74%。但净利润、扣非净利润“腰斩”,主要就是计提大额贷款减值准备所致。截至2018年底,吉林银行贷款损失准备达97.2亿元,同比增加23.5亿元。

  同时,吉林银行还产生了大额资产减值损失。截至2018年底,该行资产减值损失34.14亿元,减值支出34.14亿元,比上年大增238.31%,其中贷款类减值损失就达40.2亿元。

  如果没有投资类业务收入,吉林银行2018年能否盈利可能是未知之数。截至当年底,该行金融市场业务总额823.7亿元,同比降幅达40.63%,负债总额823.51亿元,同比下降41.39%,实现净利润17.03亿元,降幅30.26%,其中投资收益9.77亿元,中间业务收入1.61亿元。

  而其金融市场业务,基本属于同业业务。截至2018年底,该行资产中,存放同业资产余额35.16亿元,拆出资金余额13.4亿元,买入返售余额38.6亿元、应收款投资余额318亿元、可供出售资产216亿元、持有至到期资产约316亿元、公允价值计量且计入当期损益资产约21亿元。

  保定银行同样存在这种情况。根据年报披露,2018年该行资产减值损失超过9亿元,其中当年提取7.22亿元,而提取的贷款减值为4.4亿元,占比超过60%,成为影响其利润的主要原因之一。

  

 

  

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